Doelstelling is om alle lopende zaken (heden en verleden) volledig in kaart te brengen. Dit betreft zowel de financiële zaken als schadeverzekeringen. Voorts bespreken we je wensen, mogelijkheden en doelstellingen en voeren dit alles in ons financiële planningssysteem in. De uitkomsten hiervan bespreken we met je en passen zaken aan waar nodig.
Na analyse van de schadeverzekeringen nemen we het hele pakket provisieloos over (kan een uitloop in zitten) en passen dit aan waar nodig. Dit kost je dus niets extra.
Werkzaamheden nulmeting:
- Startpunt voor het INKOMEN | WONEN | VERMOGEN abonnement (adviseren, bemiddelen, monitoren en ontzorgen)
- Doornemen hele pakket schadeverzekeringen
- Overnemen pakket schadeverzekeringen (provisieloos) en indien wenselijk aanpassen
- Inventariseren algehele financiële situatie
- In kaart brengen pensioenpositie
- In kaart brengen nabestaandenpositie
- In kaart brengen arbeidsongeschiktheidspositie
- In kaart brengen werkeloosheidspositie
- Bepalen vermogenspositie
- Doornemen en in kaart brengen alle lopende polissen – producten
- Hypotheekcheck en aanpassen waar wenselijk
- Bespreken wensen en doelstellingen
- Gegevens invoeren in FIGLO met online toegang cliënt(en)
- Opstellen compleet financieel plan
- Bespreken uitkomsten financieel plan
- Naar wens en mogelijkheden invullen van hiaten financieel plan
- Doornemen energiecontract en indien wenselijk aanpassen
- Eventuele nieuwe productoplossingen tegen netto tarieven (provisieloos)
Omdat dit de (door)start van onze relatie is willen we graag de investering samen met je dragen. Bovengenoemde werkzaamheden willen wij tegen het sterk gereduceerde tarief van eenmalig € 950,- verrichten.
Dit speciale tarief is alleen van toepassing wanneer je voor het INKOMEN | WONEN | VERMOGEN abonnement kiest.